南非姆普马兰加省未充分利用作物的市场结构、行为与绩效分析

《Cogent Food & Agriculture》：Analysis of market structure, conduct and performance of underutilised crops in Mpumalanga, South Africa

　　

本研究评估了未充分利用作物（specifically, Bambara groundnut, cowpeas, and orange-fleshed sweet potato (OFSP)）在南非姆普马兰加省的结构、行为与绩效。研究在Ehlanzeni地区的10个市场中进行。研究人员采用三阶段抽样方法从115名受访者中收集数据。结果表明，这些作物的市场是去中心化的，反映了完全竞争。洛伦兹曲线（Lorenz curve）显示Bambara groundnut交易者比OFSP和cowpeas交易者拥有更大的市场力量。进入壁垒包括缺乏自有资本、库存产量不足、摊位基础设施差、货物盗窃、作物推广有限、储存设施不足以及作物价格低。研究结果还显示，交易者比农民投资更多且获得更高利润，并且交易者效率更高。该研究建议促进农民和交易者合作社，以汇集资源、提高议价能力并进入更好的市场，同时通过投资当地加工设施来鼓励价值增值和农业加工，从而提高作物的盈利能力。应鼓励农民增加投资以提高回报，并消除所有进入壁垒以实现更大规模的经营。

**论文解读文章**

**研究背景及问题**

在全球范围内，少数主要粮食作物（如小麦、玉米和水稻）主导着粮食系统。作物多样性可以降低粮食系统遭受前所未有冲击的风险，而将传统作物多样性纳入价值链发展，有助于解决如何种植、加工、配送、推广和利用多种营养丰富的食物以支持粮食安全成果的问题。然而，对少数作物的依赖限制了其他许多本地作物的种植，使其成为未充分利用作物（Underutilised Crops, UC）。这些未充分利用作物在减少非洲粮食和营养不安全方面具有潜力。在南非，未充分利用作物被定义为起源于南非或经过长期（>10年）栽培而本土化的作物。尽管南非与国际农业和工业食品网络紧密相连，但其粮食安全仍受到种族隔离政策遗留影响。南非政府的政策尚未完全满足其人口的粮食需求。南部非洲发展共同体（Southern African Development Community, SADC）工业化战略和路线图（2015-2063）强调了区域价值链在促进结构转型和推进工业化中的重要性。此外，贸易、工业和竞争部（Department of Trade, Industry and Competition, DTIC）推出了农产品加工支持计划（Agro-Processing Support Scheme, APSS），以鼓励南非农产品加工部门的投资。农业和农产品加工总体规划（Agriculture and Agro-processing Master Plan, AAMP）的关键目标是转变农业价值链和生产区域以改善市场准入。尽管做出了这些努力，政策应对仍未充分解决未充分利用作物在推动商业化方面潜力的挑战。复兴未充分利用的本土和传统作物并将其整合到市场中被视为促进更可持续和营养丰富饮食的战略途径。然而，未充分利用作物在各个环节的价值链欠发达、联系薄弱，且主要在非正规部门运作，这阻碍了市场对其潜力的认可。价值链中的利益相关者（如中间商、物流提供商、加工商和销售商）如果能参与合作以连接市场，将受益于粮食系统的快速增长和演变。市场准入对于提高小农的生产力和作物多样性至关重要，但低生产力和有限的市场准入限制了小农的作物生产。因此，对未充分利用作物进行结构-行为-绩效（Structure-Conduct-Performance, SCP）分析对于更好地了解市场动态并识别其价值链中的机会和挑战至关重要。尽管已有研究使用SCP方法探讨了各种农产品的意义，但关于未充分利用作物SCP的研究仍然有限，这造成了对它们在南部非洲生产性市场参与和进展方面的理解空白。本研究旨在确定南非姆普马兰加省选定的未充分利用作物的市场结构、行为和绩效。

**研究内容与结论**

研究人员在南非姆普马兰加省Ehlanzeni地区的10个市场（包括Matsamo、Roadside、Kabokweni、Kamaqhekeza、Tonga、Eposini、Zulu Foster、Ekukhayeni、Sargin等）中开展研究。研究采用三阶段抽样技术，选取了115名受访者（66名农民和50名交易者），收集了关于社会经济特征、销售量及作物价格的数据。研究运用SCP范式，通过赫芬达尔-赫希曼指数（Herfindahl-Hirschman Index, HHI）、洛伦兹曲线（Lorenz curve）和基尼系数（Gini coefficient）测量市场集中度以分析市场结构；通过营销利润率（Marketing Margin, MM）和营销绩效（Marketing Performance, MP）分析市场行为与绩效。研究得出以下结论：大多数未充分利用作物市场是去中心化的，属于完全竞争市场，但Zulu Foster市场在豇豆方面呈中等集中，存在寡头垄断倾向。洛伦兹曲线显示，Bambara groundnut交易者比OFSP和豇豆交易者拥有更大的市场力量；而农民中，OFSP产出的不平等最为显著，豇豆农民的产出分布相对均衡。进入壁垒主要包括缺乏自有资本、库存不足、摊位基础设施差、货物盗窃、作物推广有限、储存设施不足以及作物价格低。市场行为方面，58%的农民直接向消费者销售，70%的交易者未加入任何贸易协会，但许多交易者参与“Stockvels”（一种储蓄计划）。市场绩效显示，交易者比农民投资更多并赚取更高利润，效率更高。例如，交易者对豇豆、Bambara groundnut和OFSP的平均净营销利润率分别为148兰特、148兰特和387兰特，远高于农民的对应利润（11兰特、14兰特和35兰特）。该论文发表在《Cogent Food》期刊。

**关键技术与方法**

1. **赫芬达尔-赫希曼指数（HHI）**：用于测量市场集中度，通过将所有交易者市场份额的平方和相加计算得出，按阈值将市场分为非集中（HHI<1500）、中度集中（1500-2500）和高度集中（>2500）。
2. **洛伦兹曲线**：用于描述市场销售收入或产出在不同价值链条参与者之间的分布不平等程度，曲线越远离平等线，代表越不平等。
3. **营销利润率（MM）与营销绩效（MP）**：通过比较销售价格、购买成本和营销成本计算营销利润，并通过毛利率（Gross Margin, GM）分析市场绩效。
4. **三阶段抽样**：首先有目的地选择Ehlanzeni地区（包括Mbombela和Nkomazi地方自治市），然后有目的地选择10个市场，最后随机抽取66名农民和50名交易者。

**研究结果**

**第一个小标题：进入壁垒（Barriers to entry for underutilised crops）**
通过直接询问交易者，研究人员发现最主要的进入壁垒是缺乏启动交易所需的自有资本。许多交易者（92%）无法获得信贷，因为其企业规模太小（88%）。其他壁垒包括摊位结构不足、作物价格低、缺乏作物推广、自有资本不足、库存失窃、储存中的虫害（如象鼻虫、白蚁、老鼠和鸟类）以及作物产量不足。

**第二个小标题：市场渠道（Market channels）**
通过观察和分析交易流程，研究人员描述了选定的未充分利用作物的市场渠道：农民直接向消费者供应，或通过农村交易者、城市交易者、批发商/零售商等多条路径。大多数农民直接向消费者销售（58%），其次是向农村交易者销售（31%）。交易者主要通过电话订购产品（84%），并使用出租车运输（40%），70%的交易者表示农民主动联系他们出售作物。

**第三个小标题：洛伦兹曲线（Lorenz curve）**
研究人员绘制了交易者和农民的洛伦兹曲线。对于交易者，曲线显示底部60%的Bambara groundnut交易者控制了总市场繁荣的40%，而底部60%的豇豆交易者仅占10%，表明Bambara groundnut交易者的市场力量更大。对于农民，曲线显示顶部60%的豇豆农民约占30%的产出份额，顶部60%的OFSP农民占15%，OFSP农民产出不平等更为显著。

**第四个小标题：市场绩效（Market performance）**
通过计算净营销利润率和毛利率，研究人员发现交易者在三种作物上都比农民投资更多且赚取更高利润。例如，交易者对OFSP的净营销利润率（387兰特）显著高于农民（35兰特）。无论交易者还是农民，在OFSP上的市场效率均高于豇豆和Bambara groundnut，而豇豆的整体供应和市场效率最低。

**总结与结论**

研究检验了南非姆普马兰加省未充分利用作物（Bambara groundnut、豇豆和OFSP）的结构-行为-绩效。市场结构方面，大多数市场属于完全竞争（非集中），但Zulu Foster市场对豇豆呈中度集中（寡头垄断倾向）。洛伦兹曲线显示Bambara groundnut交易者市场力量最大，而农民中OFSP产出不平等最严重。进入壁垒主要包括缺乏资本、基础设施差和作物推广不足。市场行为反映在交易者多数未加入协会但参与Stockvels，以及农民主要直接销售。市场绩效显示交易者效率高于农民，OFSP在所有作物中表现最佳。研究建议促进农民和交易者合作社以汇集资源、提高议价能力和市场准入，鼓励通过投资本地加工设施进行价值增值和农业加工，以增强作物盈利能力。应消除进入壁垒，并鼓励农民增加投资，协助他们获得投入、信贷和资本以实现更好回报。